员工端 · 客户回访
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请先登录。
待回访提醒
掉播看板
数据填写
用户列表
新增用户
掉播看板(今日完播总数 − 昨日完播总数,所有营期合计)
完播趋势折线图(每日完播总数 · 含上月底基准线)
折线范围
近7天
近15天
近30天
刷新
重置筛选
折线=所选范围内
每日完播总数
(所有营期合计);
红色虚线=基准线(上个月最后一天的完播总数)
,线在基准线上方即为超过上月底水平。
我的用户列表
用户名
电话
关联药师
全部关联药师
筛选
批量添加营期
批量移除营期
已选
0
人
用户类型
全部类型
等级
全部等级
所属营期
全部营期
重置筛选
姓名
用户类型
用户微信名
性别
等级
电话
所属营期
关联药师
操作
加载中…
筛选条件可自由组合:
姓名 / 电话 / 关联药师
为常用条件,
等级 / 所属营期
在「更多筛选」里;点表头
最近跟进时间
可在「由近到远 / 由远到近」之间排序。
被截断的姓名、微信名
把鼠标停在上面即可看到全文;
操作
一列点开才列出该客户能做的事(预约 / 改时间 / 取消 / 查收),不再平铺。
一个客户可以同时在
多个营期
:勾选左侧复选框后用
批量添加营期 / 批量移除营期
调整(只动营期,不动负责人;营期范围限你自己参与的营期)。
关联药师
筛的是系统里的正式绑定(在「系统用户列表 → 关联药师」维护,可选「未关联药师」找出还没绑定的客户);手填的
对接药师
字段已不在本页显示,需要时到
客户详情页
查看。
⚠ 药师提醒
防呆说明
:必须先点「① 查看药师回访内容」确认药师的指导内容,关闭窗口后「② 已查收」按钮才会解锁;查收后本条才会从待查收里消失(回访记录永久保留)。
待回访提醒
已到期(要回访)
提醒
应回访时间
状态
加载中…
后续待回访(未到期)
收起 ▾
提醒
应回访时间
还有几天
来源
加载中…
这里都是
还没到期
的待办,标题就区分了来源:
手动预约
=员工自己填的「下次回访时间」,会立刻出现在这里,
X 天未回访
=提醒规则按时效生成的,X 就是该规则设置的天数,按规则时间在
截止日前一天 18:00
才出现(不提前生成)。 到期后会自动挪到上面「已到期(要回访)」里并开始弹提醒;也可以在这里
提前完成
(提前打过电话后,系统会以这次沟通时间重新计算下一次)。
待办不能忽略、不能跳过
:所有待办都必须「完成」——完成时必填本次跟进记录与下次回访时间(≤30 天),系统会据此自动生成下一条待办。
我预约的药师回访
刷新
客户
预约药师
预约时间
前面还有
状态
操作
加载中…
预约提交后,
药师端会立刻出现这条待回访
,药师按
预约时间先后
打电话回访;药师完成后本页顶部会置顶高亮提示你查收。 预约入口在下方「我的用户列表」里每位客户后面的「预约药师」按钮。
药师休息日
:药师会提前在「我的休息排班」里标注。休息日
前一天
起本页顶部会提醒你,休息日当天的预约会被拦下,已存在的冲突预约可在「操作」里点
改时间
或
取消预约
。
回访日历看板
‹ 上月
回本期
下月 ›
按
应回访日期
统计每天要回访的客户数,点日期上的
数字
查看当天名单(可当场完成)。
已逾期
今天
未来
偏多(≥ 日均 1.5 倍)
—— 提前把未来几天的工作量摊平,避免某天扎堆。
新增用户(归属:我)
带
*
为必填项:用户姓名、
电话
、
用户微信名
、
营期(可多选)
、用户身体情况。
用户姓名 *
电话 *(一个电话只能对应一个客户)
用户微信名 *
用户类型 *
性别
请选择
男
女
其他
用户等级
营期 *(可多选:一个用户可能同时在多个营期)
收件地址
订单号
交付方式
对接药师
用户生日
讲座
套餐
用户身体情况 *(必填)
备注(特殊情况)
新增用户
导入用户
下载导入模板(XLSX)
选择文件(XLSX)
直接导入(归属:我)
提交导入申请(需管理审批)
工作簿要求:
第 1 张表
按模板表头填写(首行必须与模板一致),
空行自动跳过
;也兼容 .csv 文件。
或直接粘贴 CSV 内容提交导入申请(客户身体情况为必填;营期须已存在;
「药师备注」「历史沟通记录」列会写入对应栏位
)
每日数据填写(今日 ·
—
)
把今日要填写的营期一起列出;已填写的会带出当前值,可反复修改保存(同日覆盖)。
填写规则:上线数必须 ≥ 完播数
(完播人数不可能多于上线人数,违规将无法保存)。
营期(我参与的)
当日上线数
当日完播数
加载中…
我的填写记录(营期 × 日期 · 当日完播数)
开始日期
结束日期
查询
重置筛选
近7天
近30天
本月
行=
营期
,列=
日期
(区间内逐日展开,
默认近 7 天
),表格内为
当日完播数
;「—」表示当天未填写。
最后一列「完播详情」=区间内「有数据」的最后一天完播 − 第一天完播
(跳过未填写的日子)。日期较多时表格可左右滚动(左侧营期列固定)。
加载中…