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回访排期

员工名单

姓名角色部门状态参与营期负责用户操作
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使用说明
员工端顶部选择「当前员工」后即按 ownerId 只看自己负责的用户;到营期管理里给营期派员工并分配用户。
离职交接:点他那一行的「转交名下客户」,把名下客户(连同待办)整批转给本部门另一位在职同事;离职时可一并停用他的账号。
客户与药师的关联(含一人一药师、设为「无药师」、批量药师交接)统一在「系统用户列表 → 关联药师 / 药师交接」里维护,本页不再重复提供,避免两处都能改、口径不一致。
登录口令:点「+ 新增员工」时直接给他定一个初始口令(至少 8 位,可以点「随机」帮你填),建完把账号和口令当面告诉本人即可。 本人登录后可在右上角「修改口令」改成自己的;忘了口令就点他那一行的「重置口令」,由你定一个新口令(旧口令立刻作废,他已登录的设备会被踢下线)。 右上角的「🔑 批量发登录口令」是给"建号时没设口令"的账号补发用的,导成 CSV 方便挨个发。

部门

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口径说明

审批中心

类型申请人内容摘要申请时间
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员工提交的导入用户 / 删除用户申请在此审批,批准后立即生效;下方只列「待审批」的申请。

提醒规则

规则名称对象回访时效覆盖客户下一批生成
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口径说明
按「营期标签 / 未设置营期 / 用户组 / 用户」生效;营期标签规则会跟随客户进出营期自动调整(无需逐营期维护),一个客户在多个营期时,只要命中其中任一标签即生效; 未设置营期=客户不属于任何营期(campIds 为空)时命中,等他们被分进营期后就自动退出这条规则。 「下一批生成」=该规则下最近一位客户的截止日前一天 18:00;点「排期」可看每位客户的「最后一次沟通 → 截止日 → 生成时点」。 由规则生成的待办按规则时间生成(标题为「X 天未回访:客户名」),员工自己排的下次回访不受规则限制(标题为「手动预约:客户名」)。